[特別寄稿] 韓国の頭上を飛び回るグローバル半導体エコシステム

先週、上海でSEMIFIVE（セミファイブ）のチョ・ミョンヒョン代表から連絡がありました。 「中国の半導体のエコシステムが凄まじい」「韓国のイベントより人が200倍くらい多く、中国企業の技術レベルも相当なものになっている」と。韓国の半導体産業は本当に緊張しなければならないというような話でした。

SEMIFIVEは、半導体設計プラットフォーム事業を行うスタートアップです。ファブレス、つまりNVIDIA（エヌビディア）のような半導体設計専門企業がTSMCやSAMSUNG（サムスン電子）のようなファウンドリ（委託生産）企業となるためには、設計図を見て物理的なチップを実装してくれる助っ人が必要です。この助っ人をデザインハウスと呼び、SEMIFIVEは助っ人であり、この役割を果たすための技術ソリューションを提供する会社です。半導体産業の橋渡し役であり、韓国を代表するデザインプラットフォームスタートアップです。チョ・ミョンヒョン代表が感じる半導体産業の体感トレンドが、実際の現場に最も近いでしょう。

チョ代表は特別寄稿をしたいとのことでした。上海の雰囲気を伝えたいと。ちょうど、中国ChangXin Memory Technologies (チャンシンメモリテクノロジー、CXMT)がDDR5 DRAMの量産に突入したというニュースが19日に伝えられました。SAMSUNG（サムスン電子）とSK Hynix（SKハイニックス）の主力製品であり、技術の堀だったDDR5が本格的に侵略され始めたのです。具体的な工程のレベル、高収率など、情報が断片的に伝わってきています。韓国半導体産業の本当の危機が迫っているのです。チョ代表の寄稿をお届けします。

「ICCAD China」

毎年12月、中国の半導体産業の主要イベントである「ICCAD China」が開催される。中国半導体産業協会(CSIA)が主催するこのイベントは、半導体設計から後工程及び応用分野まで網羅する大規模な展示・カンファレンスである。今年のイベントは、上海世界博覧会の展示場で盛大に開催され、300社以上の企業がブースを設け、筆者を含め、約150人のスピーカーが2日間、半導体関連技術及び事業状況を発表した。

しかし、その規模以上に印象的だったのは、設計、IP、EDA、後工程、装置、検査など、半導体バリューチェーンの全領域を網羅し、ダイナミックな熱気が起きているということ。その熱気の中で、中国の半導体産業が持っている考え方と核心戦略を感じることができるという点で、変曲点を迎えている半導体産業関係者に、多くの示唆を与えるイベントと言えるだろう。

ICCAD China展示会場の入り口に掲揚されたTSMCの旗 /チョ・ミョンヒョン代表

昨年の広州（クァンジュ）で開催されたICCAD Chinaと比較して、最も驚くべき変化は、わずか1年の間に中国の半導体産業の戦略的焦点が急速にシフトしているという事実である。昨年のイベントに参加したとき、中国の半導体エコシステムが先進的なパッケージングやテストなどの後工程に非常に大きな関心と努力を傾けていることに驚いた。高度化された後工程を通じて、先端半導体技術に対する米国の制裁を迂回できる補完策を用意するという考えが読み取れた。

しかし、今年の上海で体感した雰囲気は全く違った。一時的な補完策から脱却し、半導体設計のツールであるEDAツール、コア知的財産権(IP)、そして設計プラットフォームへの関心と投資が飛躍的に大きくなったのである。EDAツールとIPは半導体設計に欠かせない出発点だが、米国に全面的に依存せざるを得ない技術である。このような分野で独自のソリューションを作り、総合的な半導体能力を内在化しようとする中国の長期的かつ確固たる意志が感じられた。わずか1年でこれほど劇的な変化を実行する中国半導体エコシステムの機敏さに筆者は驚嘆を禁じ得ない。

中国市場への影響力は依然として強いTSMC、必死の中国…苦い上海の夜

中国の半導体産業だけではない。今回のイベントでは、グローバル半導体企業も中国の半導体市場への影響力を逃さないために必死になっていることを感じることができた。 Synopsys（シノプシス）、Cadence（ケイデンス）など米国の主要企業もブースを開き、積極的に技術力を誇示し、特にTSMCは今回のイベントの最大スポンサーとして依然として影響力を発揮していた。米国の制裁に伴い、中国への7nm以下のウェーハ供給を停止すると宣言したにもかかわらず、展示会場の入り口からTSMCの旗を掲げ、展示会場の中央の目立つ位置にブースを設けたのは、「長期的に中国市場での影響力を逃さない」というメッセージを行動で示しているように見えた。

幸いなことに、多数の韓国企業も今回のイベントに参加し、中国の半導体エコシステムに対する総合的な戦略を模索している。筆者が勤務しているSEMIFIVEは展示ブースとセッション発表を通じて高いレベルの設計プラットフォームを紹介し、SAMSUNG（サムスン電子）も基調講演を通じて半導体エコシステムにおけるSAMSUNG（サムスン電子）の技術力及び影響力を強調した。その他、OPENEDGES（オープンエッジ）、BLUEDOT（ブルードット）、Qualitas（クオリタス）などの韓国IP企業も韓国のIP技術の優秀性について中国企業と積極的に交流した。大衆制裁で先端技術に渇望している中国の顧客企業も、韓国の半導体企業が紹介する内容に大きな関心を示していた。 

ICCAD Chinaのイベント開始前から列をなして参観を待つ来場者 /イ・ミョンヒョン代表

ただ、会場全体で感じられた中国政府と業界のダイナミックかつ組織的な動きに比べ、韓国半導体は個別企業単位の参加にとどまった印象を拭い去ることができなかった。国際半導体産業は、もはや一国が独走することが難しいほど複雑で緊迫した舞台となり、韓国半導体に与えられた時間はそれほど多くない。米国と中国の間で真に生態系を構築し、組織的に対応するロードマップがなければ、グローバルサプライチェーンの再編と地政学的リスクの中で、いつでも取り残されたり、巻き込まれたりするリスクが大きい。中国の半導体産業が徹底した長期戦略と素早い実行力で自国の生態系をどうにかして完成させようと躍起になっている中、韓国も中長期的な視野で国家と産業が一緒に綿密な計画を立てなければならない。

おわりに

筆者は学生時代、ソテジワアイドゥルが韓国の歌謡界を揺るがす時代を経験した。彼らのヒット曲「幻想の中の君」の歌詞に次のような部分がある。「世界は速く回っている//時間は君のために止まらずに待ってくれない/人々は君の頭の上を駆けていく…」上海の展示会場を後にし、私たちは、本当にその急速に変化する世界の中で安住することなく、いかに機敏に動けているかを振り返った。メモリ分野での長年の成果が私たちに安堵と同時に幻想をもたらしたのではないか、結局、その幻想から目を覚まし、新しいエコシステムと戦略を整えなければ、未来はさらに困難になると思う上海の冬の夜だった。

ICCAD Chinaに参加したSEMIFIVE /イ・ミョンヒョン代表